BPI e CaixaBank assessoram NOS na estruturação da operação de financiamento sustentável de 30 milhões

O BPI e o CaixaBank foram os assessores da NOS na estruturação de uma operação de financiamento sustentável de 30 milhões de euros, repartido entre um Programa de Papel Comercial e um Empréstimo Obrigacionista, diz o grupo bancário em comunicado.

Uma parte da margem dos financiamentos encontra-se indexada ao desempenho da NOS em dois indicadores ESG (Environmental, Social and Governance): fração de eletricidade renovável no consumo total de eletricidade e evolução do total de emissões de gases com efeito de estufa.

“A operação está alinhada com as condições estabelecidas pelos “Princípios de Crédito Ligados à Sustentabilidade” (Sustainability Linked Loan Principles 2019), tendo obtido uma avaliação positiva de uma empresa de consultoria independente especializada”, refere o BPI.

Com esta operação, a operadora de telecomunicações NOS “liga a sua política de sustentabilidade aos seus objetivos
financeiros”.

“Trata-se de uma nova operação de financiamento sustentável de um grupo de referência em Portugal em telecomunicações e audiovisual, que se consolida como uma das empresas com maior compromisso com soluções de financiamento ESG”, revela o banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa.

Por sua vez o Millennium bcp também enviou um comunicado onde revela que contratou com a NOS um Programa de Papel Comercial no valor de 90 milhões de euros e prazo de 5 anos, com condições financeiras que ponderam a notação de rating ESG atribuída pela Carbon Disclosure Project (CDP) à NOS.

NOS emite 150 milhões de euros em linhas de financiamento sustentável

A NOS comunicou hoje de manhã que voltou ao mercado para levantar 150 milhões de euros em linhas de financiamento sustentável. A empresa liderada por Miguel Almeida contratou a emissão de dívida indexada a desempenhos de sustentabilidade aos bancos Millennium bcp, BBVA e BPI, foi esta quinta-feira anunciado.

De acordo com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a maturidade da dívida é atingida em 2026.

No caso do Millennium bcp, “os termos da emissão estão relacionados com o rating do CDP – Carbon Disclosure Project, atualmente no nível ‘A-‘, uma classificação que coloca a NOS no escalão leadership band, o que significa que o operador está acima da média regional europeia e da “média do sector de Media, Telecom and Data Center Services, classificados com ‘C'”.

Já com o BBVA e com o BPI, “os termos da emissão estão relacionados com objetivos de target de sustentabilidade, que “passam pela redução da pegada de carbono da operação própria (emissões de âmbito 1 e 2) em 50% até 2025, em relação a 2015, e pelo consumo de 65% de eletricidade proveniente de fontes renováveis, também até 2025”.

Já numa nota de imprensa, a NOS dá conta que, após ter sido a primeira telecom nacional a relacionar custos de financiamento com desempenho em matéria de sustentabilidade,  reforça agora  o “compromisso com as questões ambientais, sociais e de governação”.